Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток приходит поезд с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного диверсанта, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший всю семью Журавлёва. Сейчас Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что под заводом скрыт огромный склад химических боеприпасов, который японцы могут взорвать в любой момент.
