1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с темной стороной человеческой натуры, где ставки — его репутация, чувства и сама жизнь. Победить зло можно, только рискуя всем.